Akzo Nobel – Axalta: Το deal που δημιουργεί παγκόσμιο ηγέτη $25 δισ. στα χρώματα

Η AkzoNobel ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εξαγοράσει την αμερικανική Axalta Coating Systems σε μια συναλλαγή αξίας 9,2 δισ. δολαρίων με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κολοσσού στον κλάδο των χρωμάτων και των επιχρισμάτων.

Η Akzo Nobel θα εισφέρει 0,6539 μετοχές της για κάθε μετοχή της Axalta, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών. Ο αριθμός αυτός αποτιμά κάθε μετοχή της Axalta σε περίπου 42,91 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με υπολογισμούς του investing, με βάση το κλείσιμο της Akzo Nobel τη Δευτέρα, και αντιπροσωπεύει το 52,3% με βάση το κλείσιμο της Axalta τη Δευτέρα.

Η Akzo Nobel δήλωσε ότι θα καταβάλει επίσης ειδικό μέρισμα σε μετρητά στους μετόχους της Akzo Nobel ύψους έως 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,90 δισεκατομμύρια δολάρια) μείον τυχόν μερίσματα που έχουν καταβληθεί στους μετόχους πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι μέτοχοι της Akzo Nobel θα κατέχουν το 55% της συγχωνευμένης οντότητας, ενώ οι μέτοχοι της Axalta θα κατέχουν το 45%, σύμφωνα με τις εταιρείες.

Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει «πραγματοποιήσιμες συνέργειες» ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων, το 90% των οποίων αναμένεται να επιτευχθεί κατά τα πρώτα τρία χρόνια από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τις δύο εταιρείες.

Η συγχωνευμένη εταιρεία θα είναι εισηγμένη αποκλειστικά στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με νέα επωνυμία και κωδικό μετοχής και θα έχει διπλή έδρα στο Άμστερνταμ και τη Φιλαδέλφεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Akzo Nobel, Greg Poux–Guillaume, θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της συγχωνευμένης εταιρείας, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Axalta, Chris Villavvarayan, θα αναλάβει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Οικονομικός Διευθυντής της Axalta, Carl Anderson, θα αναλάβει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της συγχωνευμένης εταιρείας, ενώ ο τρέχων Οικονομικός Διευθυντής της Akznobel, Maarten de Vries, θα συνταξιοδοτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του.

Κεντρική φωτογραφία: Τα γραφεία της AkzoNobel στο Άμστερνταμ | Photo © PixelBiss / Shutterstock.com